Próxima edición: 13/11

lunes, 6 de febrero de 2012

Novedades

Los mercados están a la espera. El derrumbe masivo de las tasas de fletes marítimos (crisis monetaria?), la crisis griega ... Se descubre que Japón ha estado interviniendo de manera secreta entre octubre y diciembre inyectando hasta 1 billón de yenes para frenar las subas del yen.
Oro estable , y a la espera arribade 1700$.
Los mercados han avanzado rápidamente en lo que va del año en las mejores subas ( o el mejor enero) desde décadas.
Los analistas devorando felices los que les provee el gobierno de Estados Unidos: que el desempleo en Estados Unidos es inferior al 9% .
Pero si tomamos la metodología que usaba ese mismo gobierno en 1994, el desempleo en USA es superior al 20%, según estimaciones privadas.
Fuerte propaganda en Irán y las novedades geopolíticas . Se intenta comenzar una guerra.
China y Rusia vetan las iniciativas, de manera vigilante.
Un default griego que podría llegar esta semana...así están los mercados.

La bolsa en Argentina en lo que va del año (?) ha subido 14%
Y el oro ha tenido las mejores subas en décadas.

China le ha declarado la guerra al dólar en estos meses : han firmado tratados comerciales con varios países para terminar con la hegemonía del dólar. El dólar está muriendo en su rol de moneda de intercambio en el comercio mundial. Esto es histórico. Abren swaps con Medio Oriente. Cierran acuerdos para realizar el comercio bilateral con Japón en sus respectivas monedas, abandonando el dólar.
Irán, ante el "bloqueo" , intenta vender su crudo por oro a India.

Y algo novedoso: el Chicago Mercantile Exchange , el mercado de derivados líder está aceptando yuanes como colateral o garantía para las operaciones financieras ( futuros). Esto es el avance del yuan en los mercados occidentales.
Londres buscando ser la "ventanilla" occidental de lo que se viene: el creciente uso del yuan en el mundo financiero.

La propaganda financiera sigue intentando buscar generar una imagen de recuperación. Pero la crisis económica y la austeridad europea ha hecho empeorar el desempleo aún mas, como era obvio.

El Banco Central Europeo viendo el problema activó el programa "LTRO" , brindando a los bancos una facilidad financiera a tasas hiperbajas. Obviamente , para las pymes europeas , nada.
Los eurócratas buscan poner paños fríos a la crisis ardiente con epicentro en Grecia donde la austeridad fracasa una y otra vez. Los eurócratas buscan encontrar la forma de evitar el colapso y consolidar su tan ansiada unión fiscal.
Ya que hicieron "tan bien las cosas", lo que se busca es la mayor concentración del poder y la pérdida de las soberanías monetarias y fiscales , o lo que quede de ellas.
En esto , hay señales de resistencia y de que estarían fracasando, afortunadamente.


Platino, un metal industrial y precioso mas raro que el oro sigue cotizando muy por debajo del oro . Ha subido desde nuestra recomendación 40 dólares. No obstante sepa que existe gran volatilidad para este año y pueden existir shocks de mercados.
El índice VIX está por el piso. Es un señal de "felicidad". Esta señal para este editor indica que existe gran complacencia y que próximamente deberíamos entrar en mayores y mayores turbulencias ( 17.76).

En los últimos 2 meses se han dado fuertes golpes al dólar. Su hegemonía está terminando. 2012 tiene que ser el año donde avancemos con catalizadores que recuerden que estamos en la Currency Crisis, la última fase de la crisis iniciada en agosto 2011.
Estamos viendo:

1) la caída de la hegemonía del dólar. La caída de su uso en el comercio internacional y el cierre de acuerdos bilaterales históricos que anticipan su fin
2) La continuidad de la crisis europea con epicentro en Grecia nuevamente. Postergando el problema y con una Europa inviable.
3) Las causas de la crisis siguen presente ( demasiada deuda, demasiada corrupción). NO hay chance de que esta crisis no empeore por lo tanto los bancos centrales pueden optar por mas:
4) emisiones monetarias. La Reserva Federal ha CONFIRMADO que no aumentaran las tasas por varios años! Esta es una señal claramente alcista e histórica para los metales preciosos, pero...
5) Si bien el 2012 promete ser un año donde el oro alcance los 2000 U$S la onza con posibilidad de llegar hasta 2200-2300$ según este editor ( Una suba por arriba de esos niveles iniciaría una etapa de euforia hasta los 3000 U$S), apostamos al platino por ser una apuesta mas conservadora en términos de precio. También será un año de gran volatilidad por lo que se debe ser paciente...
6) Las recomendaciones realizadas para comprar platino y plata están positivas. Sepan que pueden existir retrocesos dado la velocidad de subas en los valores de los activos.
7) Claras señales de desaceleración económica mundial. La austeridad y el desapalancamiento están haciendo su juego en frenar el ritmo económico mundial
8) Los metales preciosos continuarán siendo refugio monetarios por excelencia y la apuesta principal. La crisis de deudas soberanas va a continuar empujando a los metales hacia arriba.
9) Los riesgos geopolíticos con Irán y Siria son reales. Escenarios extremos no deben ser descartados. Rusia estaría apoyando a Irán literalmente por lo que un conflicto de la OTAN con Irán podría escalar rápidamente y generar una "reacción en cadena", según afirma la cancillería rusa.
10) La corrupción y las causas estructurales de la crisis siguen. Por lo tanto esperamos los mismos resultados y que el flujo de capitales favorezca los activos refugio.


Reymidas

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