Próxima edición: 13/11

domingo, 31 de julio de 2011

DEBATE

Y hoy estuvimos cubriendo la negociación del límite de deuda vía facebook toda la tarde.
Sigue la indefinición . Un principio de acuerdo que Pelosi acaba de poner en duda.
Continúa la incertidumbre. Aunque ahora con intención de arreglo.

domingo, 24 de julio de 2011

DOMINGO 24 DE JULIO 2011

La tapa de este domingo 24 de julio 2011 de la CNBC, el famoso portal financiero lo dice todo. Vea la imagen:


Dice el artículo de tapa: "
Futuros de acciones de Estados Unidos caen, Oro sube por no existir acuerdo de la deuda"
Y mas abajo menciona:
"U.S. stock futures fell and gold hit a new record as Washington appeared no closer on Sunday to raising the U.S. debt ceiling to avert a devastating default."

" Futuros de acciones estadounidenses caen y oro hace nuevo record al no existir un acuerdo cercano en Washington este domingo para subir el límite de deuda y frenar un default devastador"

Oro llegó a estar en 1618.71$ , siendo un nuevo record. Como ya había advertido este editor en una reunión privada con inversores hace unos meses : "esto va a empeorar, lentamente". Así contínua.

Nuestro análisis hace unas semanas atrás quedó confirmado en la dinámica de precios donde con el análisis de las posiciones en los metales pudimos determinar la confirmación potencial de pisos en metales para el 2011.

Mientras esto no tenga solución, los metales van a seguir firmes. Europa recurriendo a la solución final : echar mano a la imprenta. Europeos podrán ver que camuflarán este concepto bajo la presentación de uso de "fondos de estabilización" , o sea imprimir dinero. Las soluciones temporarias europeas no darán resultado.

El principal gerente del fondo de bonos mas grande del mundo dijo que Estados Unidos se arriesga a una baja de calificación de su deuda HAYA O NO ACUERDO . Están totalmente vulnerables a una baja de calificación lo que podría traer shocks globales.


Traigan los pochoclos. Seguimos expectantes viendo el show en Washington, tratando de frenar un default en menos de 20 días.

jueves, 21 de julio de 2011

ALERTA AGOSTO 2011 -CALIFICACION USA

Esto es urgente. Celebramos el artículo publicado anoche por esta editorial al mencionar que el 14 de julio de 2011 de acuerdo a nuestra visión se iniciaba la "currency crisis". Ahora leemos que según una calificadora en menos de 30 días, hay 50% de probabilidades según la calificadora S&P que LE BAJE LA NOTA A ESTADOS UNIDOS A PRINCIPIOS DE AGOSTO 2011.


"In this light, we see at least a one-in-two likelihood that we could lower the long-term rating by one or more notches on the U.S. within the next three months and potentially as soon as early August--into the 'AA' category--if we conclude that Washington hasn't reached what we consider to be a credible agreement to address future budget deficits."

Fuente: zerohedge


CALIFICACION 10? TRIPLE AAA TODAVÍA?
Este editor todavía no sale de su asombro.

miércoles, 20 de julio de 2011

EL GRAN EVENTO

Siendo julio, periodo estacional bajo para los metales preciosos, uno los ve y da vértigo al oro en 1600, que quiere oficiar de resistencia. Al momento del miércoles por la noche se encuentra en 1600.80$. Una cifra impensable en el 2008.
Demasiados problemas como las idas y vueltas del congreso estadounidense y las reuniones de emergencia por la crisis de deuda europea siguen siendo el foco central de los mercados.
El banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, confiesa que se prepara activamente para un DEFAULT estadounidense en en 2 semanas , de ocurrir. Esto técnicamente son "planes de contigencia" y fue publicado por Reuters.
Varios economistas europeos advierten de que la reunión de mañana es de vital importancia y puede desencadenar grandes problemas en el euro. Dicen que la reunión de mañana ES VITAL para el euro. Los eurócratas hacen malabares para mantener el circo andando. El oro en Europa sigue en las nubes, ahora arriba de 1100 euros.
Oro está dando la señal de que va a haber nuevos máximos en el segundo semestre, y que el 2011 no debería ser la excepción.
El objetivo de que plata nuevamente asalte los 50 U$S y los pase es la pregunta para los que siguen a este metal.

Los eurócratas pueden recurrir a la opción final : usar sus fondos de "estabilización" para salvar a Europa ( o sea, imprimir dinero y ganar tiempo).

Este editor espera con ansiedad la apertura de nuevos mercados de metales en Asia y su impacto en el corto plazo ( impacto en el "price discovery"). La Bolsa de Hong Kong va a lanzar nuevos futuros de plata dentro de 48 horas ( la compra mínima es 1000 onzas de plata )

¿Por que es importante esto? A medida que surjan nuevos "outlets" o centros financieros que provean de acceso y storage al metal físico, el creciente acceso a estos productos por parte de la población mundial permitirá rápidamente que el dinero fiduciario se canalice a otro tipo de dinero mas fuerte : metales en forma de lingotes o barras.

No hay sistema económico internacional que sobreviva a los ataques parasitarios permanentes de una elite que controla el juego. No todas las calificadoras de riesgo son tan hipócritas. Hemos podido ver el ascenso de la calificadora Weiss Ratings, liderada por un respetable analista , Martin Weiss que supo adelantarse a la crisis y notificar de las instituciones cuyo colapso era inminente en el 2008. Ellos ya dijeron que la deuda estadounidense es basura.

Hasta el autor de Padre Rico, Padre Pobre señaló que:

*no recomendaba bonos
*no recomendaba acciones
* no recomendaba propiedades ( el precio podía continuar cayendo, como así ha ocurrido en USA. Aunque igual gana dinero focalizando en cierto de segmento de real state).

Lo que recomendaba fuertemente es METALES PRECIOSOS , y PLATA como la mejor inversión para los próximos años. Este editor siempre mira 1 vez por mes a Finviz para ver quien rindió mas de todos los commodities, divisas y bolsa estadounidense. El mejor negocio en el 2011, fue INVERTIR EN PLATA, ya que la suba acumulada según FINVIZ es de 29,7%. Warren Buffet le va a decir que "invertir en oro es para tontos". La realidad es que el fondo que el administra tuvo serios dificultades para seguir el ritmo al avance épico del oro en los últimos 10 años. Estamos hablando del inversor mas famoso del mundo.
Esto es una crisis y HAY DEFLACION medido en monedas duras. Ese es el secreto que no le quieren contar.
Hagan lo que hagan con los falsos planes de austeridad, el mismo gobierno proyecta que nada cambiará en Estados Unidos.
Las calificadoras dicen que si "no suben el límite de deuda en 10 días, le bajamos el pulgar". OK. Esto se puede ilustar así :

El Tío Sam está endeudado. Es jugador compulsivo. En este momento es recomendable, dado que soy analista crediticio y financiero , que los familiares le presten algun dinerillo para que pueda saciar su vicio por ahora ya que si no, como ya lo conocemos, se va a poner violento y va a salir a asaltar algún banco y hacer vandalismo urbano, lo cual tiende a costar muy caro para la familia. Tiene rasgos violentos. Por lo tanto, préstenle dinero o los costos de sacarlo de la cárcel, mas los honorarios de los abogados , serán catastróficos! ¡Perderán todo lo invertido en él hasta ahora! Tal vez hasta tenga suerte en la ruleta y pueda devolverles el dinero y volver a ser solvente. Es mas, ¡hasta pueda hacer del juego compulsivo un oficio rentable ! Por ahora le ponemos triple AAA, o sea 10. Su conducta es intachable. Así está el Tío Sam . Es nuestra opinión."


( situaciones financieras complejas explicadas fácilmente a todos para que nos dejen de mentir)

Esperamos haber ilustrado en este ejemplo de alcance para todos que debería dar verguenza ejercer profesión financiera en estas instituciones ( a excepción de las honestas).

BLOG REYMIDAS guarda una captura de imagen del streaming de noticias cuando por primera vez , el 14 de julio de 2011 , las calificadoras hablaron NEGATIVAMENTE de la deuda estadounidense. Marcamos este DÍA como la transición en la fase de la crisis hacia el último capítulo , el lento comienzo de la CURRENCY CRISIS.
Tratando de ser historiadores de la crisis, vemos la confirmación de nuestra tesis sobre los pasos de la crisis, que fueron afortunadamente ilustrados en lo que este editor denomina "La Rueda de Gordon T Long".



Vea la imagen aquí ( click para agrandar) :




Imagen 1 : "Rueda de Gordon T Long". Blog Reymidas denomina así al gráfico realizado por Gordon T Long sobre las etapas de la crisis, que ilustran la tesis de esta editorial sobre las etapas de la crisis . Blog Reymidas considera que el 14 de julio de 2011 se inició la etapa de la "currency crisis" , que va ocurrir lentamente , pero no exenta a shocks globales. Las etapas no exigen su ocurrencia secuencial de acuerdo a la visión de este editor



La causa de la caída de Europa y de Estados Unidos es una sola.
Los economistas , analistas, académicos y tal vez superficiales historiadores le van a decir: "excesos monetarios y fiscales".
No se deje engañar. Hay una palabra que explica todo esto en "fácil " : corrupción.
Mencionamos un artículo en inglés publicado por el sitio de Mike Maloney:

If not for our criminal financial oligarchs funneling dollars into our markets,the dollar would be dead.
  • If not for our drug kingpins funneling dollars into our markets,the dollar would be dead.
  • If not for our petro dollar confidence game,the dollar would be dead.
  • If not for our bullying military industrial complex plundering the assets of the world,the dollar would be dead...
  • If not for the intense manipulation of the markets and statistics like inflation and unemployment,the dollar would be dead.
  • If not for all of you that keep your wealth in any paper asset,the dollar would be dead.
* Si no fuera por los zares de la droga canalizando dólares a nuestros mercados, el dolar estaría muerto.
* Si no fuera por el juego de confianza en el petro- dólar, el dólar estaría muerto
* Si no fuera por el agresivo complejo militar industrial saqueando activos de todo el mundo, el dólar estaría muerto...
* Si no fuera por la intensa manipulación de los mercados y las estadísticas como la inflación y el desempleo, el dólar estaría muerto.
* Si no fuera por lo que la gente sigue manteniendo su riqueza en dinero fiduciario, el dólar estaría muerto...



Mas aquí . Véalo si puede a ese link.

Para cerrar, este editor menciona que :

Es nuestra visión que la existencia de las bolsas, los bancos, y el dinero mismo son parte de nuestro paradigma a la hora de ver nuestros recursos. En el caso de que la humanidad decida compartir sus recursos cooperativamente a nivel global, el dinero , las bolsas, las financieras, pasarían a ser obsoletas producto de la evolución humana. Ya no habría mas crisis financieras. La solución a las crisis financieras, es en definitiva, la evolución humana.



Pd: seguiremos esperando tal vez, que ocurre ese gran evento, que menciona Mike Maloney.


Reymidas.

viernes, 15 de julio de 2011

1600 RESISTENCIA

1)Obama por tener un anuncio de prensa mañana por la mañana.
2) Bernanke negando que vaya a ver mas estímulos.

Puede indicar toma de ganancias en 1600 temporariamente.

miércoles, 13 de julio de 2011

DEUDA USA RUMBO A LA BAJA DE LA CALIFICACION

Hoy Moody's puso la deuda norteamericana en revisión NEGATIVA. Lo que en simples términos significa que se preparan para bajar la nota llegado el momento. De ocurrir default, independientemente de su duración, LE BAJARIAN LA CALIFICACION A USA DE MANERA PERMANENTE. Las pistas de mayor emisión monetaria (QE3) , la crisis de deuda en Europa , y los comentarios de Moody's negativos sobre la deuda estadounidense están haciendo un combo mas que explosivo .
Estos eventos, y el día de hoy, puede estar constituyendo un hito que indique que pronto podríamos estar en la última etapa y capítulo final de la crisis :la denominada " currency crisis".
Interesante será ver como continúa la reacción de los mercados en el día jueves.

PD: el envío vía mails por suscripción puede diferir del tiempo de edición.Se recomienda suscribirse vía RSS al Blog para recibir la información al instante .


Saludos

USA: DEBATE POLITICO Y DEFAULT

USA se encuentra en "pleno debate" en su Congreso. Parece que todo el peso de los riesgos cae en 2 hombres a la hora de la negociación: Obama y el líder del partido republicano en el Senado, Mitch McConnell.

Lo que busca ahora el Partido Republicano opositor a Obama, es poner la pelota del lado de Obama y pedirle que presente por escrito un plan de ajuste . A cambio le conceden la facultad de ENDEUDARSE POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL 17% DE SU PBI. Así buscan que todo el peso quede del lado de Obama . Recordemos quedan 19 DIAS y si no hacen nada, Estados Unidos entraría en default.

Y esa fue la primera vez que este editor uso tamaño de fuente "largest" en mas de 400 artículos escritos desde el 2008, cubriendo toda la crisis.

Oro a pocos dólares de hacer un nuevo record. Puede ser hoy miércoles el día de un nuevo récord para el oro tranquilamente ( con un movimiento de 0.6% el oro hace un nuevo récord al momento de esta edición).

Ya veníamos anticipando en las 2 últimas editoriales sobre los bajísimos niveles de posiciones short en el mercado lo que anticipaba la consolidación de los pisos.

La caída de Irlanda a "bono basura" ( antes Portugal) , el drama de la deuda europea y la película de terror que bautizamos como "Default en USA en 20 días" dio sostén a la reliquia...bárbara para este crisis de deudas soberanas donde está pendiente la total desarticulación del sistema monetario internacional , siendo esto lo que constituye nuestra premisa básica para saber como invertir en la crisis y donde especulamos que será el último capítulo de la misma.

Ampliaremos en próxima edicion de domingos por la noche, como es habitual.


domingo, 10 de julio de 2011

EL EFECTO DOMINO EUROPEO II: FASCISMO

El Efecto Dominó Europeo II : FASCISMO.

Fascismo es la nota de hoy en Europa. Fascismo , ya que ahora leemos que el poder central europeo busca torcer el brazo de las calificadoras de riesgo ( tan corruptas...por cierto) que ahora quieren controlarlas y cerrarles el pico para que callen o estén "mas reguladas".
Europa preocupada. Las notas se leen que el contagio se expande a Italia donde los especuladores se les hace el agua la boca con los cds de la deuda italiana.
La nota a resaltar, es la nota de Ambrose -Evans - Pritchard donde comenta que los reguladores afirman:


" Es bastante extraño que el mercado esté casi dominado por solo 3 jugadores. Parece extraño que no haya ninguna agencia proveniente de Europa. Esto muestra que puede haber algun sesgo en los mercados cuando se trata de evaluar asuntos específicos de Europa"

Otro político europeo dijo en la misma nota:

"Debemos romper con el oligopolio de las calificadoras"


Esto claramente recuerda a la Argentina y el drama de la inflación:Vea el artículo publicado en la BBC aquí.

Sobre esto, publicamos el 3 de julio de 2011, en un artículo que hablaba sobre la hipocresía de las calificadoras de riesgo. Creemos que tienen derecho a decir lo que quieran, pese a su corrupción. Es mejor la libertad que la censura que se propone como solución desde los gobiernos.

Estamos viendo que cuando los gobiernos ven amenazada su superviviencia, abandonan el pacto social que tienen con su legítimo "soberano" .
Estados Unidos preocupado, Obama dice que tienen que llegar a un acuerdo en 10 días . Buscan prevenir que Estados Unidos entre en default en 30 días. Así estamos.

Hay entusiasmo en el mercado de metales . La radiografía como marcamos en la última editorial de la semana pasada:

"Este fin de semana la noticia fue que en el análisis radiográfico de las posiciones compradas y vendidas se notó una fuerte disminución en la concentración de los niveles short en el mercado de plata. Esto es MUY importante y para tener en cuenta, dado que son niveles bajos similares al 2008 y da una primera señal positiva clara.

Uno de los mas grandes managers de bonos del mundo recomienda seguir de cerca a Italia . El contagio hacia ese país ya ha comenzado hace algunas semanas y el mercado va a estar mirando esto el lunes.

En la semana pasada vimos como los metales se están reafirmando sobre los pisos que ya veníamos anunciando . Reunión de emergencia en Europa para tratar el tema.

Ampliaremos en edición intrasemanal.

domingo, 3 de julio de 2011

LA HIPOCRESIA DE LAS CALIFICADORAS

"-Doctor, ¿cómo está el paciente?
-La salud está excelente. 10 puntos. Pero..."

-¿ Pero qué?

- Si este análisis de sangre da mal el 2 de agosto, le quedan 40 días de vida."


La hipocresía de las calificadoras de riesgo sigue en alza. Últimamente hemos visto como las calificadoras amenazan con calificar como BONO BASURA a la deuda ESTADOUNIDENSE en menos de 40 días si no corrigen el rumbo actual al default técnico. El sistema perverso financiero sigue la metodología de "embellecimiento para vender" ( pump and dump).
Las técnicas son del tipo "Dame 100 dólares y yo diré que eres la mas bella". La corrupción de las calificadoras es manifiesta y se incrementa con la crisis de deudas soberanas, donde juegan el juego hipócritamente...todo por los jugosos honorarios.
Las mismas que le pusieron AAA a Lehman Brothers para que los inversores se den cuenta que amanecen con una empresa en bancarrota y el principio de un colapso financiero internacional , postergado por emisiones gigantescas, relajación en las normas contables (fraude contable) , etc. etc.
El Congreso de Estados Unidos posterga por cuestiones políticas la decisión de subir el límite legal de endeudamiento y juega al " juego de la gallina" .
Obama se fastidia, y pidió a los congresales que hagan las cosas que faltan y no dejen todo hasta el final porque están jugando con fuego. Incluso , los reta diciendo que sus hijas Malia y Sasha hacen la tarea del colegio con anticipación y ellos dejan todo para el final, arriesgando al país. Se habla de mini-acuerdos, por ahora. Pero todavía nada en concreto.

Señal mixtas hablan de desaceleración económica como veníamos señalando, como en China, donde la marcha manufacturera se enfría lentamente.


El fondo de bonos mas grande del mundo dijo que vamos a ver probablemente inflación por varios años.

Los factores que contribuyeron a esta crisis siguen presentes y la burbuja de los derivados continúa expandiéndose por una sobredosis financiera que no termina.
Recomendamos el documental "OVERDOSE", que ayudará a los veteranos lectores de este espacio a viajar por el tiempo en esta crisis. Versión gratuita y subtitulada en esta página.

Grecia con fuerte oposición del pueblo, aprobó el paquete de "austeridad", y los mercados europeos respiraron con visita china mediante. Las expectativas de suba de tasas en europa mantiene una sesgo positivo para el euro en la semana. La volatilidad es interesante. Una semana se podía iniciar un "colapso financiero europeo" según Soros, y a la otra semana, los mercados olvidan eso y siguen a otra cosa.

Muchos inversores interesados en comprar metales preciosos cuando plata estaba en 40, 42, 44, pero muchos menos cuando está a 34. Creemos que esto , va a seguir de la misma forma, va a empeorar. Este fin de semana la noticia fue que en el análisis radiográfico de las posiciones compradas y vendidas se notó una fuerte disminución en la concentración de los niveles short en el mercado de plata. Esto es MUY importante y para tener en cuenta, dado que son niveles bajos similares al 2008 y da una primera señal positiva clara.

Recuerdo algunos lectores en el 2009 hablaban de invertir en agua como inversiones del futuro. Ahora vemos como en Australia se desarrollan vehículos financieros para invertir en este recurso vital.

El dólar sigue boyando sin señal clara de recuperación a nivel internacional ( dollar index).

Ampliaremos en próxima edición.

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