Próxima edición: 08/10

sábado, 23 de octubre de 2010

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Que tal a todos. La reunión del G20 buscará "frenar" la guerra de devaluaciones competitivas. NO van a poder. Por que, porque USA sale a decir "que los demás manipulan su moneda" mientras ellos tienen deficits colosales, siguen con sus tropas en Medio Oriente con su maquinaria bélica global despilfarrando dinero mientras emiten sin parar. Eso también es manipulación de la moneda.
Alemania ataca a USA diciendo que son " ellos" quien manipulan la moneda. Todavía no hemos leído los detalles de lo que está ocurriendo.
Nada cambiará. En estos momentos , este editor está 100% convencido de que la crisis va a continuar. Esto es una gran transición que vamos a ver .
USA sigue "manipulando" y manipulando. Geithner mientras devalúa su moneda 30% frente al oro en el 2010 prácticamente acusa a los demás y pide a China que aprecien su moneda. Si quieren saber cuando GEITHNER, el secretario del Tesoro de USA miente, es desde el momento que mueve los labios. Se compromete a un "dólar fuerte" mientras devalúan sin parar.

Ahora PRESTE ATENCIÓN A ESTO:

EN próximas semanas ( primera semana de noviembre) USA va a elecciones. Se descuenta un triunfo OPOSITOR conservador que no permite aumentos impositivos y probablemente bloquee cualquier intento de "estímulo keynesiano" vía planes fiscales.
Un escándalo masivo en el mundo hipotecario hace tambalear las carteras de los bancos. La Reserva Federal va a tener que actuar , y continuar su accionar. Por lo que sería mas probable que no anuncien un número fijo , sino que dejen el camino abierto a "ir manejando ellos el nivel de monetización". Se están enfocando en los títulos hipotecarios, que obviamente no se los pueden enchufar a nadie . La Reserva Federal avanza en el ranking de tenedores y ya pasó a China. ( En lenguaje facil: ellos con la maquinita de imprimir se están financiando su deuda.)
La pregunta es : el dólar rebotará ? Solo con manipulación. El dólar tal vez tenga un rebote. NO lo sabemos. No hay señales claras todavía de que eso ocurra. Lo que si sabemos, es que el dólar continuará CON FUEZA, repetimos con FUERZA LA SENDA DE LA DESTRUCCIÓN, ARRASTRANDO A TODAS LAS MONEDAS de papel AL INFIERNO monetario, EMPEZANDO POR EL YEN.

La "burbuja inmobiliaria de Australia", el endeudamiento masivo y la futura gran depresión a la que va a Japón, la inestabilidad estructural en China que tarde o temprano acusará recibo ( de 1 a 5 años o hasta 10 años según las mas diversas teorías), la inviabilidad de USA, la inviabilidad competitiva y estructural de Europa entre sus miembros, etc. etc. LA CRISIS SIGUE y empeorará.

En este momento he bajado 346 mb de documentos económicos que lo esperan a este editor para la lectura. Tarea titánica. Se irán espaciando un poco mas las editoriales para liberar tiempo.

Mañana no habrá edicion de domingo, pero no vemos NINGUN compromiso concreto para salvar al dólar. Cambios en la estructura representativa del FMI, Basilea 3 , regulaciones financieras, nada que indique que "han salvado al mundo este fin de semana".
Europa pierde asientos en el FMI hacia emergentes. Que importa, esta es la pérdida de poder y pretende darle una "cara mas linda" al FMI, cuyo prontuario de genocidio financiero no podrán ocultar con esta " lavada de cara".
"Recomiendan" mayor control en derivados > aquí está lo interesante. Pero por ahora son "recomendaciones y tal vez creen agujeros legales u excepciones como ya hemos visto > conclusión esto no promete ningún cambio inmediato con gran impacto.
Bajar la importancia de las calificadoras de crédito > por suerte para ellos no va nadie a la cárcel allí ( dada su participación en esta crisis)

Nada relevante por ahora. Continuamos viendo la evolución.

Sobre INVERTIR EN ARGENTINA, ya que hemos recibido mails:

1) hay que mirar a las empresas de commodities. Voy a hacer un análisis y observar a algunas empresas que interesan para el 2011. Y publicarlo aquí.
2) Bonos argentinos > carísimo. Miren la TIR y miren la inflación argentina. Algo está salado. Pero como es la fiesta y regalan dinero "allí afuera" no importa si siguen subiendo mas algo mas. Traigan una caña telescópica y tal vez uno se anime a tocarlos.
Argentina debe acelerar inmediatamente fomentar la inversión y atraer el capital antes de que la crisis empeore y se encuentre con deficits gemelos pronto. Va hacia una crisis cuando la "fiesta termine" en el primer mundo. Pero por ahora, viento de cola hasta que se termine la caja y el viento de cola externo. El sistema financiero argentino está mas sólido que en USA. Tiempos raros ,¿verdad?
3) El tema de los biocombustibles es intrigante . Una fuente muy confiable comenta que ciertas compañías argentinas están experimentando una clara mejora en los márgenes en aquellas líneas destinadas a biocombustibles. Estamos intrigado por este tema y vamos a mirar alrededor de empresas que puedan capturar ganancias de las subas de commodities esperadas para el 2011 , que se podrían acelerar en función de lo que haga la RESERVA FEDERAL EN 10 DÍAS. Sumado al corset político de Washington por venir, no nos queda duda que el 2011 será muy complicado para USA.
Hoy con el "fantástico mundo" de los ETF'S cualquier argentino puede ir a una sociedad de bolsa y comprar "ETF's" que represente una inversión en monedas como franco suizo, yen, euro, acciones de europa, asia, o de tal sector, todo a un precio conveniente. No tiene sentido "darle tanto peso " a Argentina como hacen los inversores que recién se inician. Solo si se sabe lo que hace y se "ama" tener riesgo argentino. Hoy por hoy, ya no es tan necesario.
Argentina mira al mundo que tiene una potencial crisis de alimentos global. Si ocurre buen clima en Argentina, la gente del campo debería experimentar una bonanza otra vez.

Ledesma y San Miguel las recomendamos varias veces en Internet, que volaron a continuación. También Cresud , que la recomendámos en el blog y subió 40% en 1 mes luego de nuestra recomendación ( año 2008).

Muy pocas veces recomendamos acciones argentinas en la historia de este blog.
Es tiempo de mirar al sur por gangas. El contexto invita . No se confunda : Argentina se aproxima a una nueva crisis cíclica que tal vez se postergue por viento de cola. Si no controlan la caja, la balanza comercial, todo se puede desbarrancar rápido. Pero por ahora, pareciera que este país tiene mas viento de cola para el 2011 que USA y Europa. Por lo que conviene volver a "mirar al sur". Informaremos en futuras ediciones.

El 2011 promete ser peor . O mejor, si está informado. Gran crisis, gran oportunidad.

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Fuentes sobre el G20:

http://www.bbc.co.uk/news/business-11614075
http://www.ft.com/cms/s/0/816ee036-dea2-11df-9b4a-00144feabdc0.html
http://www.reuters.com/article/idUSTRE69M0X420101023?pageNumber=2
http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=229188
http://www.nasdaq.com/aspx/stock-market-news-story.aspx?storyid=201010231900dowjonesdjonline000294&title=australia-treasurerg-20-an-important-step-to-addressing-global-imbalances

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http://translate.google.com/#enes


Saludos y gracias por el apoyo constante.

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