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domingo, 13 de junio de 2010

Que comiencen los derrumbes II

Continuando con anteriores ediciones, habíamos dicho que la bolsa se preparaba para mas bajas. A no ser que "emitan" dinero para frenar la inercia bajista. Asi fue. En recientes días, el Banco de Inglaterra anunció que no iban a tocar las tasas y miran para el costado con los riesgos inflacionarios. "Es temporario", dicen. Europa amenazó que si hace falta van a imprimir mas, decenas de millones de euros mas si es necesario para estimular. Si le pareció mucho 1 billón de dólares para los bancos europeos, prepárese, porque estos burócratas están listos para transferir aún mas si es necesario. Total, despues la gente tiene que hacer los programas de austeridad.
La banca europea es un desastre. Necesitaban estos paquetes. Mientras tanto, la burbuja de los derivados flota en secreto. Los bancos de Europa perdieron fuertemente su valor en el 2010. Y el apalancamiento en los bancos alemanes, es gigantesco. Lo que parecía que era la banca "fuerte" de Alemania, recientemente se reveló que el nivel de apalancamiento en Alemania es monstruoso y probablemente los bancos alemanes sean mas vulnerables de lo que se piensa. Los bancos europeos mas importantes tienen niveles de apalancamiento monstruosos, llevándose el premio el Commerzbank AG con un apalancamiento de 150:1, según el Business Insider.com. Esto que significa, significa que la banca europea esta todavía vulnerable.
Europa repite las recetas de USA del 2009: prohibir operaciones de venta de corto ( los burócratas prohiben vender en corto deudas soberanas! ya no hay libre mercado hace rato), aceptar bonos basura como colateral ( tomarle a los bancos los bonos tóxicos como garantía a su valor nominal en vez de su valor real), etc. etc. Están estabilizando al euro alrededor de lo que llamamos la "Línea Maginot del Euro", una zona donde se veía la feroz resistencia burócrata a no ceder de ese nivel, que cedió por unos breves días. Hoy el euro se encuentra por arriba esta esta zona ( 1,215$) y las bolsas se preparan a estar en alza. No confiamos en ninguna moneda. Solo en monedas de oro y plata. La estabilidad temporaria en el euro no es garantía de nada.
El nuevo Primer Ministro Kan de Japón avisa que si no se ajustan van a UN DEFAULT. Japón es uno de los países mas endeudados en relación a su PBI de los países ricos. Algunas fuentes que consultamos prometen que la nueva administración japonesa se prepara para nuevos escándalos y resistencia de ciertos lobbies con mucho poder en Japón. Su gestión no será fácil y algunos dicen que será de corta vida.

Las bolsas por ahora están estables. Han dado señales de que están listo para detener la inercia bajista : imprimiendo , y repitiendo las recetas de USA del 2009. El Banco Mundial ve que algunos países van a volver a caer en problemas, y volver a entrar en recesión mas profundas en algunas áreas de la eurozona. Es que por mas que haya "austeridad" y restricción fiscal algunos países siguen sin ser competitivos y otros sí. El problema no está resuelto para Europa con la presente devaluación y con los intentos de "austeridad" que prometen no servir de nada. George Soros otra vez fue noticia porque dijo que solo estamos entrando al "Acto II" de esta crisis. Claro que se refiere a esta obra de drama y tragedia escrita por la elite para la confiscación de la riqueza global . Y por eso que el refugio es el oro. El metal abre firme en Asia el domingo por la noche argentina.El gurú Marc Faber asegura que es extremadamente peligroso quedarse en bonos y cash. Es lo que venimos recomendando desde hace mucho tiempo.
Recientemente un lector nos pregunta: "solo recomendas oro?" Es que sabíamos que ni las acciones ni los bonos podían triunfar en este contexto . Tanto la bolsa como el precio de los bonos viene perdiendo frente al oro .
Obama, que viendo el inicio del derrumbe definitivo de los estados, ciudades, condados de la Unión, pidió 50 billones de dólares nomás al Congreso . Esto hace acordar al colapso argentino. Primero colapsan las provincias, luego el estado federal. Es que hace 8 días, la bolsa tocaba el mínimo de 4 meses.

Los banqueros dieron señales de que están listos para "estimular a la economía". Llegaron noticias "positivas" desde China, y las bolsas se recuperaron levemente la semana pasada .


"Que El Ritmo no Pare" : Video musical de la artista Patricia Manterola. Tema musical que refleja lo ocurrido la semana pasada: los burócratas prometen emitir aún mas pese a lo que han emitido salvajamente en el año. Europa repitiendo las recetas de USA del 2009. Y a la gente se le exige hoy austeridad y mañana , un ajuste a la realidad vía precios.

Riesgos geopolíticos siguen presentes. Sabemos que Irán preparaba nuevos navíos rumbo a Gaza. Veremos como resulta estos eventos que pueden generar mas ruido geopolítico.

Seguimos en la mejor clase de activo que es metales preciosos para pasar esta tormenta. Solo está a menos de 30 dólares de máximos históricos.

Alguien ha realizado un artículo excelente que muestra año tras año, lo que pasa en junio y julio con los precios de oro y lo que sucedió los meses que siguieron hasta el final de año ( en retornos). Vea los gráficos aquí ( retornos pasados no son garantía de retornos futuros).

El euro con su estabilidad, trae recupero y piso a commodities. Veremos como continúa.

Reymidas

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