Próxima edición: 08/10

jueves, 3 de diciembre de 2009

Breves Reflexiones 2009-2010

Que tal,todavía se está armando un artículo que supuestamente se iba a lanzar hoy. Nuestro compromiso con la calidad está primero.
La bolsa ha comenzado a derrumbarse medido en oro.
Las mejores TOP 4 industrias del año 2009 fueron
1) Cobre
2)Radios
3) Semicondures -Chips
4)PLATA ( mineras de plata)

Fuente: Finviz.com


Estas entonces fueron las "mejores inversiones en empresas productivas" .
Aquellos que mas ganaron en este año , fueron los que invirtieron en commodities ya que invertir en commodities ofrece oportunidades de apalancamiento ( hasta 100:1) que no existe para las acciones en general. ( Algo que muchos de los detractores y deflacionistas fallidos en su momento no entendían)


La bolsa se ve agotada. Pierde la fuerza medida . Nosotros creemos que el "show debe continuar". Se notará a posteriori ( tal vez cuando lleguen mas estimulos y emisiones?)
Es este momento en el que uno se queda a la espera, pero con cobertura blindada. La tendencia del 2010 es clara: mas emisiones, mas intervenciones, mas papel moneda. Puede existir un retiro de la liquidez por parte de algunos bancos centrales , pero veremos quien será el "valiente".
Por ahora, USA sigue el plan devaluatorio a toda marcha.

Los sectores que hay que empezar HOY a buscar y poner en el radar son los sectores tecnológicos , manufactureros y de servicios en USA pero con clientela y negocios en el exterior de cara al 2010 y que estén baratos. Los que primero deberían moverse rápido son las pequeñas firmas de servicios, más rápidas para adaptarse y aprovechar el cambio de contexto y oportunidades por ventajas competitivas ( entre ellas devaluaciones) que puedan ir surgiendo. Ahí es donde tal vez haya luz para acciones bursátiles en el 2010. Pero si estas supuestos retiros de liquidez avanzan para el 2010, entonces pueden debilitarse las acciones en general medido en activos duros.


Ampliaremos en IMPORTANTE edición de este domingo y responderemos emails pendientes.

Muchas Gracias.


1 comentario :

  1. Nota de Ambito:
    El exceso de liquidez en los mercados globales es fuente de preocupación porque está impulsando los precios de las materias primas de origen agrícola, dijo el viernes a la prensa el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick.
    "Se podrían ver movimientos adicionales hacia el sector de materias primas agrícolas si hubiera percepciones de escasez en el mercado", agregó.
    El desabastecimiento de alimentos llegó a desatar disturbios y protestas en varios países en vías de desarrollo.

    Desde los niveles récord del año pasado, los precios de bienes básicos como arroz, maíz y trigo han caído, pero los observadores del mercado creen que es inevitable que vuelvan a subir.

    Los precios promedio de los cultivos subirían entre un 10 y un 20 por ciento en términos reales entre el 2009 y el 2018 respecto del período 1997-2006.

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