Próxima edición 10/04

domingo, 1 de noviembre de 2009

EL MERCADO: Que te pasa, estás nervioso? II

Los mercados están nerviosos. Abren en baja en Asia.
Pero el oro, sigue firme. Es el refugio.

Quiebra el CIT group, gran institución que daba créditos a casi 1 millón de PYMES ( pequeñas y mediana empresas) en USA.
Esto está trayendo negatividad . Avisamos que teníamos señales mixtas. Una red privada a la que este espacio tiene acceso avisó con precisión de relojero que se venía una corrección . Si. Hay estafas, fraudes que salen a la luz. Pareciera que la SEC eligió el aniversario para "hacer mas ruido" ( timing del mercado). Avisamos de neutralidad 100% recientemente. Esta fuente ahora nos dice que se vienen mas bajas todavía.
Parece que los mercados se preparan para mas caída de inmediato. Oro y plata, firmes.
Al momento de escribir este post, Nueva Zelandia, Australia, Corea del Sur, Japón, todos en rojo.
La crisis del año pasado nos enseñó que uno debe ser como un pequeño pez . Seguir a los peces gordos, y tratan de nadar detrás de ellos para no ser devorados. Esperar las grandes corrientes.
Ya queda claro que los mercados son manipulados en las alzas y en las bajas. Hay un "timing" que se maneja de acuerdo a los acontecimientos.
Recientemente cobró fuerza numerosos casos de problemas , de fraudes, ejecutivos "suicidados", casos de "inside trading" , etc. Y la quiebra del CIT. Se nos viene a la memoria la noticia de que Goldman Sachs recibiría MIL MILLONES DE DÓLARES si CIT caía . Y supimos que la quiebra era inevitable. Casi paso un mes de esa noticia. Sospechábamos que la quiebra se estaba cocinando , que era inminente. Pero no sabíamos el timing. Tardaron algunas semanas. Soros sale a hablar mal de la economía. Que está por reventar la burbuja de propiedades comerciales. El miedo resurge con fuerza para quedarse.

Por eso, ya se avisó. Ajuste sus stops. Se ve como refugio los cereales para el 2010. Pero puede haber debilidad en el corto plazo ,si.
Vemos al piso en oro en 1000. Los técnicos actuales , menos conservadores lo ven alrededor de 1020.

Nos preguntan y respondemos:No sabemos que puede pasar con la continuación de la quiebra de los bancos zombies sin fondos en la FDIC. Detrás está la Reserva Federal, para imprimir dinero. No debería ser dificil poner en marcha la imprenta , una vuelta mas... El negocio es concentrar el sistema financiero, en pocas manos. Mas bancos por caer. Por ahora se deja caer a los bancos pequeños que son absorbidos con facilidad por otras instituciones sin necesidad de "poner plata".
Si pareciera que para emergentes mañana no tiene color a fiesta. Hay noticias del sector inmobiliario y comienza la Reunión de la Oscura FED.

Todas las ganancias que tengan con estas bajas, protéjalas. Nadie sabe cuanto va a durar esta caída. Algunos dicen que es una "trampa bajista". Otras fuentes ( como la que acertó el inicio de la corrección) dicen que no es una trampa bajista y mas bajas están por venir.
Los prudentes, esperan .Los comprados, ajustan stops.
Los arriesgados, van a lucrar con algun que otro "etf inverso a los emergentes". Todas sus ganancias, protéjalas.
No se espera ninguna decisión radical en la reunión de esta semana de la FED.
Tampoco se ve al oro moverse por debajo de 1040.

Crecen noticias desde Ucrania, sobre un rebrote de gripe H1N1 . Escuelas y universidades cerradas por 3 semanas.

En este punto, nadie puede saber cuanto va a durar la corrección . O si es una gran trampa bajista. Para el corto , seguimos neutrales.

Un lector nos pregunta sobre el sistema financiero argentino. Y sobre los bancos privados argentinos. Recientemente hemos tenido acceso a un estudio del sistema financiero. En líneas generales, los bancos privados están ganando dinero, algo mas que en el primer semestre. La banca argentina está mas sólida que los grandes bancos de USA.
Puede leer la última información del BCRA a agosto 2009 aquí ( archivo pdf). O leer los balances en la página de la CNV ( Comisión Nacional de Valores de este país) si le interesa. Hay múltiples fuentes , si.

Reiteramos , pese a la debilidad, aquí la cosa sigue igual. Los fundamentos para el dólar están muy débiles y han empeorado. Todo apunta a que puede fortalecerse en el corto plazo. Pero será temporario.

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