Próxima edición: 13/11

lunes, 16 de febrero de 2009

Reflexiones Febrero 2009 II

Continuando con el anterior post , hace no mas de 30 minutos de escribir este artículo ( 19.30 hora argentina este) Reuters comunica que General Motors sigue con problemas para cerrar la negociación sindical, en una carrera contra "reloj" para presentar "algo" al gobierno , y pedir dinero.
Sin dudas una de las cosas mas sorprendentes de estos días , fue que el último paquete de estímulo ya casi no pueden ni leerlo los congresistas estadounidenses antes de aprobarlo.
Esto es el pillaje, a libro cerrado, por el congreso de ese país.
Un gobierno "condenado al fracaso" para la concentración de la riqueza.
Otra de las noticias escalofriantes, es el artículo del Telegraph. Los bancos europeos pueden llegar a necesitar trillones de dólares. Esto , pondría de rodillas al euro, y tal vez no sobreviva como dijo Soros.
Un director general de la comisión de regulación de banca china dijo a mas o menos en una conferencia ( con respecto a USA) "Los odio, sabemos que van a devaluar... pero no podemos hacer nada" ( por sus compras de bonos del tesoro de USA).
No hay grandes novedades en monedas. En este momento estoy siguiendo el franco suizo que se acerca a su mínimo intradiario. La marcha de las monedas esta semana promete ser interesante, ya que es una semana cargada de noticias.

Este es el calendario de noticias en USA para esta semana:
(click para alargar)



Por feriado en USA , Argentina se movió bajista con " pocos negocios".

Una nota interesante, Jim Sinclair, uno de los operadores de metales preciosos "mas famosos" envió un artículo "escalofriante" el viernes pasado. Dijo que todo "estaba fuera de control" y "que ya está, no hay mas remedio". Recomienda refugio, comprar alimentos y prepararse para lo peor. No es común ver un tono tan apocalíptico en el "círculo" de seguidores de metales preciosos. Este hombre hasta ahora, alertaba. Pero ahora , directamente recomienda stockearse de alimentos y medicinas. Artículo muy contundente.

No nos nos sorprende . Estaremos por presenciar , segun este escenario un "1989" argentino? una era hiperinflacionaria mundial? A mi entender, es un escenario extremo que hay que incluir en el radar.

Mientras tanto, Bill Clinton se arrepiente de haber sentado las semillas de la destrucción del sistema financiero como lo conocíamos. Complice necesario para la sentar las bases para la concentración de la riqueza. Confieso que a mi entender era muy popular y carismático presidente. Entendí mas tarde que fue el que "liberó los sellos" para que se hagan todo este desastre.

Mientras tanto, el refugio ahora está en la trinidad del momento para el 2009:

oro, plata y azúcar.

Esto es según CNBC. Nosotros dijimos que oro, plata y ledesma eran refugio. Así que compartimos la opinión en este artículo. Y en el refugio, nos quedamos.

Gracias

Reymidas

20 comentarios :

  1. Perdon, pero si decis que el sistema capitalista va a fracasar, porque refigiarse en Ledesma????

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  2. Muy buena pregunta:
    el sistema financiero como lo conocemos YA fracaso.
    USA avanza hacia el colapso total.
    El despertar de los commodities se está disparando en la suba acelerada de los shipping costs.
    Caída del dólar, suba de commodities.
    Ingreso próximo de ledesma a negocio bio?
    Ledesma, como se ha comportado, es refugio en 3$. Ha mostrado su resiliencia.
    Es mi opinión.
    Por supuesto yo esperaría si pudiera comprar realmente barato, abajo de 2,7$ , No creo que se de.
    Mientras tanto, sigo esperando en plata a 10.50$ desde noviembre.
    Es una opinión personal, que Ledesma muestra la mayor "solidez" y resistencia .
    En año record de destrucción mundial de cosechas, los commodities agropecuarios, junto a oro y plata son la mejor apuesta.
    Es mi opinión personal.
    Los resultados están a la vista, ya que la caída del dólar continúa mes a mes contra el oro.
    Saludos y gracias por escribir.

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  3. Estimado Rey Midas: sigo desde hace 6 meses aprox. tu blog y me resulta interesantísimo y muy objetivo. Además rescato que cuando tuviste algun pronóstico no tan certero sabés reconocerlo y sobre todas las cosas, aclarar que nadie nunca puede predecir todo.
    Mi pregunta es un poco macroeconómica: si aparece una devaluación del dólar, y una fuerte como parece que será, que ocurre con todos los activos que se cotizan y miden en dólares? Es decir, desde los metales preciosos hasta las acciones de compañías norteamericanas: simplemente ajustarán sus valores proporcionalmente a la devaluación?
    Segunda: existirá alguna moneda que se "fortalezca" al lado de este derrumbe, o mejor dicho, que no se deprecie mientras el dólar cae? Aparentemente el franco suizo o la de algún país nórdico parecieran ser las únicas que podrían aguantar, aunque lo dudo. Y el real brasilero?
    Y Tercera y última: hablando de Brasil, en toda esta hecatombe, saldrá bien parado? Vale do Rio Doce no sería interesante como inversión de mediano-largo?
    Espero no molestarte con estas dudas; espero que sean las mismas que tienen otros que te leen. Gracias por el blog, y por tu tiempo en contestarme. Un abrazo.

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  4. Estamos ante otro posible crack? esto que esta pasando es normal, o la economia esta siendo manejada para lograr una mega devaluación del dolar, que ya todos estan pensando que va a ocurrir, hay que resetear la economia, se devaluan todas las monedas, y despues?? hay alguna salida racional para este problema, o seran los pobres y asalariados siempre los que pagan las consecuencias de los manejos financieros de los grandes especuladores.
    Es solo para pensar, no merecemos una critica, reflexion y modificación del sistema economico que venimos empleando, no deberiamos volver a ver las teorias de Silvio Gesell, para saber si otro sistema mas inteligente es posible? con este, ya sabemos que solo gana el 1% y el resto subre, saludos

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  5. Estimado Sebastián:

    Me tomo el atrevimiento de contestarte, espero que ReyMidas esté de acuerdo, o en todo caso me corrija si considera que estoy equivocado:

    Preguntas:

    1) “si aparece una devaluación del dólar, y una fuerte como parece que será, que ocurre con todos los activos que se cotizan y miden en dólares? Es decir, desde los metales preciosos hasta las acciones de compañías norteamericanas: simplemente ajustarán sus valores proporcionalmente a la devaluación?”.

    Las acciones seguramente se devalúen, como casi todos los activos medidos en dólares, así se logrará licuar a toda la deuda que ya es impagable. Para solucionar esta crisis que ya es de solvencia, probablemente se emita una “nueva moneda norteamericana” llámese o no Ameros. Los metales preciosos como el oro o la plata se irán por las nubes medidos en dólares, debido a que son escasos y su demanda es creciente. Para comprar plata ReyMidas hizo un excelente video, el cual recomiendo totalmente. Cuando la gente se vaya “despertando” irá perdiendo confianza en las divisas y se pasarán como en una gigantesca corrida a los activos que tienen valor REAL como: oro, plata, petróleo, alimentos.

    2) “existirá alguna moneda que se "fortalezca" al lado de este derrumbe, o mejor dicho, que no se deprecie mientras el dólar cae? Aparentemente el franco suizo o la de algún país nórdico parecieran ser las únicas que podrían aguantar, aunque lo dudo. Y el real brasilero?”

    Ninguna divisa (fiat Money) resistirá al colapso sistémico del patrón dólar. No hay que ahorrar en divisa alguna ya que NO SON REFUGIOS. La mayoría de los bancos centrales tienen a sus monedas respaldadas en dólares o bonos del Tesoro de EEUU. La moneda brasileña caerá ya que está fuertemente acoplada al comercio estadounidense (muchísimo más que la Argentina), además las empresas internacionales, muy fuertes en Brasil seguirán haciendo fuga de capitales para obtener liquidez de su filial sudamericana. Esto ya es una crisis de solvencia, nadie escapará a la hecatombe.

    3) “hablando de Brasil, en toda esta hecatombe, saldrá bien parado? Vale do Rio Doce no sería interesante como inversión de mediano-largo?”

    En el corto plazo nadie saldrá bien parado, pero las naciones exportadoras de alimentos se recuperarán más rápido porque “tienen la torta”. Y obviamente al devaluarse el dólar, habrá hiperinflación en commodities, este será el factor de recuperación para dichos países. Por lo tanto aquí en el MERCOSUR la crisis podría durar de 4 a 5 años, mientras que en los países anglosajones podría tardar más de una década hasta que se estabilicen. Por ahora mantenerse en el bunker, comprar comida por anticipado (arroz,fideos,enlatados etc.), también cosméticos o medicamentos para resistir los primeros meses del desastre, luego refugiar a lo que queden de sus ahorros en la mejor opción: la plata o el oro. ReyMidas explicó a estas alternativas de forma sólida y clara en anteriores post.

    Espero que te haya servido.

    Atte.

    Tigre Pampero.

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  6. Pichingo: A las crisis siempre las pagaron los pobres, el sector más desprotegido de las sociedades.

    La única salida RACIONAL a mí entender es la propuesta de Lyndon Larrouche (investigar). El propone declarar al sistema en bancarrota y borrar a todos los activos tóxicos. Desearía saber la opinión que ReyMidas tiene de Larrouche.

    Atte.

    Tigre Pampero

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  7. Sebastian:
    Gracias por escribir.
    Me gusta el franco suizo, tengo una posición en forex en contra del dólar (USD/CHF)
    No estoy seguro del futuro de las monedas. Nadie podría, ya que es en definitiva es un "gran ajedrez político" .
    Me gusta el franco suizo, no es union europea, no es euro, no es dolar.
    Pero tengo una pequeñisima posicion en forex ( la unica) a favor del franco suizo y en contra del dolar.
    La verdadera moneda es oro y plata, y lo demas es secundario, como habíamos dicho.
    ya el año pasado dijimos "todas las monedas se ablandarán contra el oro".
    Saludos y gracias por escribir y seguir el blog!

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  8. Coincido con tigre en que si vemos una gran reflación, entonces VALE y Petrobras serán las vedettes de Brasil nuevamente.
    Pero por ahora, refugio.
    El efecto pánico, va a traer puntos de entrada increible, a mi entender.

    Saludos y gracias!

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  9. Reconozco que no estoy a vuestra altura en lo que a finanzas y economia se refiere, pero deseo hacer una pregunta acerca de los valores de resguardo frente a una gran crisis.
    En mi país, Uruguay, existe una moneda "virtual", llamada Unidad Indexada, que ajusta su valor segun la variación del IPC (indice de precios al consumo). Es posible mantener depósitos en Unidades Indexadas, aunque su interés es bajísimo, es mas hoy la mayoría de los créditos hipotecarios se realizan en esta moneda.
    ¿Esta moneda no me protege de una posible hiperinflación?, pues si sube el IPC sube mi moneda en pesos uruguayos. Lo que si se devalúa el peso uruguayo pierdo.
    ¿Cómo conjuga la hiperinflación con la devaluación de las monedas locales?.
    Reconozco que refugiarse en oro, plata, alimentos, es bastante seguro, y si se pierde, puede llegar a ser un impacto menor (a lo sumo se perderá un porcentaje menor del capital), pero con la unidad indexada la hiperinflación no me afecta porque si bien necesito mas pesos uruguayos para comprar lo mismo que compraba antes segun la canasta familiar lo puedo hacer.
    En valores internacionales quizás pierda, ¿con respecto a qué..?.
    Gracias a cualquiera que pueda evacuar mi consulta.

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  10. Ese indice no te va a proteger.
    Y depende de como miden EL IPC de tu país para saber cuanto te puede proteger. Recordar el caso INDEC Argentino.
    El refugio por excelencia HOY es plata.
    Todo lo demás "papeles monedas" , estan en inferioridad de condiciones.
    Y también, instrumentos controlados por el Estado, como el que mencionás ,si entendí bien.
    Saludos y gracias por escribir desde Uruguay.

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  11. Me gustaría compartir este artículo que salió hoy de Robert Kiyosaki:
    http://translate.google.com/translate?u=http%3A//finance.yahoo.com/expert/article/richricher/142228%3B_ylt%3DAlyWFVLvjWrnRZB_c91Dpnq7YWsA&hl=es&langpair=auto|es&tbb=1&ie=UTF-8
    Remarco la sig. frase: "Creo que el oro y la plata son buenas inversiones - pero sus precios están en máximos de todos los tiempos, lo que significa que es hora de ser prudentes, no tontos. Today, I hear financial experts on television advising people to buy gold. Hoy en día, los expertos financieros que oigo en la televisión asesorar a la gente a comprar oro. Estos son los mismos tipos que se recomienda acciones y fondos mutuos hace menos de dos años. Por lo tanto, ser muy cuidadoso como el oro y la plata los mercados comienzan su próximo ascenso."
    Yo pienso que puede ser peligroso entrar a estos precios, se puede perder. Recuerdo tambien que hace poco el USB había dado como proyección precio promedio del oro para el 2009 unos 600 y pico dólares.
    El oro y la plata están caras en relación a otros activos, sobre todo con respecto al petroleo.
    El petroleo está en el piso, no le queda otra que subir a mediano plazo. Del oro no estoy tan seguro.

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  12. Norberto:
    Me acuerdo cuando avisamos acá que Robert Kiyosaki había comprado plata a 16$ la onza, seguramente asesorado por el conocido Mike Maloney. Eso fue en Enero de 2008.
    Dijo que cargaba y cargaba 2 veces en su sitio richdad.com para un horizonte a 5 años. Ahora me dices que no sabe si plata es caro a 14$.
    El no está seguro de lo que está diciendo sobre metales preciosos.
    Tal vez, le convenga volver a consultar con su asesor ( advisor) Mike Maloney, que es alcista, y con quien se pasea al recomendar comprar a 16-17 $ . También lo "paseaba" a Mike Maloney para la promoción del libro de Maloney que auspiciaba Kiyosaki.

    Quería comparti eso también con ustedes.
    No obstante, creo que el petróleo si están el piso y oro en sus máximos.
    yo no recomendé oro, recomendé plata a 10,50$ preferentemente y oro a 750$ en el post "Ahora si compre oro" en el 2008.
    Pasarse al petróleo puede ser una alternativa interesante. Para pensar.

    Saludos

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  13. si lo encontré.
    el video que estaba a comienzos de enero 2008, creo que estaba en este post.
    http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/como-comprar-plata-ii.html

    Salu2

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  14. Yo opino que antes de ver un salto grande en el precio de oro (o de la plata), debe darse alguno de los síntomas de que el mercado está huyendo del dolar:
    1) Caída brusca del precio de los bonos del tesoro o
    2) Inicio de una espiral inflacionaria.
    Por ahora eso no se dá y el comportamiento del oro puede explicarse mas bien por efecto "pánico" y no por fundamentos.
    Por eso yo creo que puede darse una considerable corrección cuando toque los 1000U$A.
    Coincido con vos que el comportamiento del mercado no es ni "justo", ni "lógico".
    Es realmente un disparate que estemos viendo aumentar el valor del dólar, cuando el tesoro no para de imprimir trillones de dolares para financiar sus rescates.
    Injusto, pero es asi. No obstante a largo plazo se tiene que dar la lógica: que el dolar caiga. Esto no parece ser tan inminente como muchos pronosticaron.
    Y lo que yo veo es que en este momento el oro y la plata están caros (medido en valores relativos).
    Saludos

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  15. Gracias a todos por sus aportes.
    Norberto, creo que tenés razón en tu punto respecto de que se estaría entrando en el oro cerca de su máximo histórico. Pero me atrevo a incorporar el siguiente escenario: las economías mundiales están en recesión. Además, todos los despidos que vimos y vemos todavía no surtieron efecto en la economía diaria del mundo; todavía esa gente puede consumir, pero dentro de 6 meses, sin laburo, con hipoteca a pagar, etc (independientemente de salvatajes y otros intentos), se imaginan la que está por venir? En este escenario una devaluación del dólar no es difícil de prever, y junto con el dólar, se caen todas las monedas, no se salva ni una, sencillamente porque el dólar es el patrón de la economía hasta la fecha. Ahora, si se cae el dólar y todos con él (divisas, bonos soberanos, ADRs, ONs, acciones, ETFs, etc), cuál será el nuevo patrón sobre el cual establecer los valores? Aquí el oro aparece como el más lógico, por historia, reservas (si, no son ilimitadas, pero hay suficiente). Si fuese así, cuál es el precio que éste y otro metales preciosos podrían alcanzar? Es difícil de imaginar, porque estamos acostumbrados a otros paradigmas, pero posible y cada vez más.
    Y el petróleo, si se quiere ver históricamente, tampoco está tan por el piso. Estos precios hace 4 años eran impensados. Seguramente se irá apreciando, pero tomará su tiempo en tanto la demanda de petróleo no suba (y para ello el comercio deberá recuperarse, cosa que parece tomará más de lo previsto).
    En fin, un humilde aporte más a la conversación, hecho con el mayor de los respetos por Uds.
    Saludos cordiales.

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  16. Aquí hay un analisis técnico de la relación Oro/Petroleo.
    http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.resourceinvestor.com/pebble.asp%3Frelid%3D49082&hl=es&langpair=auto|es&tbb=1&ie=ISO-8859-1
    El autor dice que que aún espera la continuidad del alza durante 2-3 meses llegando a 1200-1300U$A la onza.
    Para mi, sin embargo digo que no es momento para entrar (tampoco para vender para quien está adentro). Porque hay que tener en cuenta que la brecha entre compra y venta está en el mismo orden (20%) de la ganancia que uno podría obtener. (Suponiendo válido dicho analisis). Como yo no me fío del AT, yo simplemente prefiero quedarme invertido en petroleo y alimentos. (o acciones vinculadas)

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  17. Sigo con atención este foro y el foro de gld(ets) de Rava y veo que muchos bloggistas se confunden con la finalidad de posicionarse en Oro en estos momentos de incertidumbre económica financiera global. No soy economista, mi profesión es otra, (abogado) pero desde muchos años mi hobbie es la economía y los aspectos vinculados a ella. Me gustaría compartir lo que he aprehendido respecto al tema.
    El posicionamiento en el oro en estos momentos mas que una oportunidad de especulación resulta una medida defensiva para proteger nuestros ahorros. Atendiendo el escenario de crisis o colapso del dólar, no importa aqui el valor de entrada U$S 700, 800 o 1000 por onza troy sino la oportunidad única e improrrogable que cuenta la persona que este informada atendiendo al desastre inminente (?) que está por venir.El déficit inmenso de los EEUU provocado por su desajustada política económica que ha venido llevando estos últimos años sumado a la cantidad de dinero bombeado para sostener los distintos quebrantos de consumidores, empresas y bancos hará que el dólar se deprecie ostensiblemente y sea repudiado como moneda de pago. La crisis de dicha moneda se trasladara indefectiblemente a toda otra moneda fiduciaria (Euro libra yen yuan, Franco suizo etc).
    Esta crisis ya promete ser de mucho mayor envergadura que la vivida en la del 80 con la crisis de petróleo. Como un dato importante para considerar es que la onza de oro en enero de 1980 alcanzó el precio de U$S 850 de ese entonces, que ajustados por inflación americana al día de hoy resultan un poco mas de U$S 2200. Al que le gustan las comparaciones, en esa fecha una onza de oro equivalía a 1 punto del dow, siendo que actualmente para 1pto de ese mercado necesitamos 7,8 onzas de oro. Existe, entonces, un mayor camino por recorrer en el precio del metal.
    La crisis del dólar que se avecina es realmente seria, cuyo desenlace no sabemos cuando irá a ocurrir pero entendemos que será mas temprano que tarde. Sin embargo tal desenlace puede darse en los próximos meses como también de aquí a un año o dos. En ese período puede ser que el precio del oro deflacione por algunos meses para luego seguir con su carrera alcista. Eso mismo ocurrió en la República de Weimar con el oro cuando se desató la hiperinflación del marco Alemán. Noticias del exterior dan cuenta de que los países arabes estarían formando un bloque para conformar una nueva moneda de intercambio que estaría respaldada en el oro. Quiere decir con esto que las ventas de petróleo a partir del 2010 se haría en dicha moneda y no ya mas en el dólar estadounidense. Este simple dato entre tantos otros, que resultan de público conocimimiento, agregan mayor presión al tema en cuanto a la necesidad del cambio del patrón de referencia (dolar por oro). Cuando inversores y público corriente perciba este movimiento ira corriendo a la compra de oro para la protección de sus ahorros y el precio del mismo se irá a valores inimaginables.
    El oro no puede fabricarse. La extracción/producción de una onza de oro obliga a remover 40 toneladas de tierra. Las existencias actuales de oro en el mundo entrarían en un cubo de 19 metros por 19 metros y solo se produce 12 cm de ese cubo por año. Si Estados Unidos pretendiera solamente respaldar el 10 por ciento de sus dólares en circulación, la relación del circulante(M1)con el oro existente haría que la onza troy de oro valiera U$S 10.000. Podría poner mas datos -que tornaría mas escalofriante el panorama a futuro-pero lo que quiero puntualizar es la necesidad de que se tome conciencia del riesgo inminente que existe si seguimos creyendo en el patron dólar. Si existe colapso del dólar, como ya han dicho distinguidos foristas, no va existir refugio en instrumentos expresados en dólares o cualquier otra moneda. Olvídense de monedas alternativas como el Euro o aún el Franco suizo. Existirá una destrucción de riqueza extrema para dar nuevamente nacimiento tanto de un nuevo orden geopolitico como de monedas de referencia.
    Tengase presente que es necesario contar -para la protección de los ahorros- con la tenencia de oro físico. También debe tenerse presente que el atesoramiento en cajas de seguridad no resulta recomendable por cuanto -y sobre todo en la Argentina- los gobiernos pueden declararlo de utilidad publica en defensa de su soberanía y su moneda. En la epóca de Roossvelt (en el período de la gran depresión norteamericana)ante la disparada del valor del metal la tenencia de oro fue declarada ilegítima, con penas severas para los infractores, todo ello para no incentivar la compra del metal por el público en general. Obviamente existió y existirá el mercado negro o paralelo. Todos los bancos centrales de las naciones poseen tenencias importantes de oro, pero tales tenencias, ante un escenario como el que se pinta, no resultan suficiente. De ahí que habrá que tener cuidado con las posibles confiscaciones que podrían sobrevenir.
    Podría explayarme mas pero temo aburrir y entiendo que existen personas con mayores calificaciones para abordar este tema. Rey Midas, excelente tu Blog. saludos

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  18. Yo prefiero dejar la discusión de cuanto vale y cuanto debería valer el oro, porque me parece una discusión inútil.
    Como el oro es 100% especulativo, no existe un precio de equilibrio dado por la oferta y demanda (como la hay en cualquier bien donde hay una producción y un consumo), el oro va a valer lo que la gente piense que tiene que valer (que pudene ser 1000, 5000 o 20000U$A/Oz). Tampoco le tiene porqué importar a la gente común cuanto vale el oro ya que no influye en su vida diaria.
    Tampoco creo en el fin de las monedas "fiat" y que resurja una nueva moneda con patrón oro. De hecho el mundo funcionó durante décadas con monedas "fiat" y seguramente lo seguirá haciendo. Por lo tanto ¿cual debe ser el valor del oro? ¿Será el de su costo de producción? ¿El necesario para respaldar la totalidad del circulante?. Para responder esa pregunta hay que responderse si la humanidad seguirá usando el oro como patrón o no.
    Aquí, lo único que se puede decir con certeza es que para reestablecer el equilibrio de los flujos comerciales en el mundo, el dolar se debería depreciar con respecto a las otras monedas. Para que las empresas y el Estado de EEUU sean mas competitivas, puedan exportar y pagar sus deudas.
    Lo paradójico es que está ocurriendo lo contrario, lo que conduce inexorablemente a un callejón sin salida; cuanto mas se revalúa el dólar, mas sufre la economía americana, mas gente hay que despedir allá, mayor es el indice de insolvencia, mas plata pierden los bancos, mas se daña la economía mundial.
    La solución es un acuerdo mundial, una especie de banco central mundial, una moneda para las transacciones intenacionales y que no sea la moneda de un país (EEUU) la que se tome como reserva y para referencia del comercio mundial. Esta moneda internacional podria estar respaldada por oro o no. Si estuviese respaldada por oro, ese banco central mundial carecería de la posibilidad de hacer política monetaria e inyectar mas liquidez cuando haga falta. Eso ocurrió en la crisis del 30, por lo que yo dudo que se vuelva a una moneda con respaldo oro.
    Y si el oro no es referencia de valor, ¿para que sirve el oro? Pues en realidad no sirve para casi nada, salvo para joyería.
    Todos estamos en el terreno de las conjeturas. Otra cosa cierta es que en el mundo se está dando una lucha feroz por exportar "valor agregado" o sea mano de obra local. Todos quieren darle trabajo a sus pueblos por lo que creo que las manufacturas bajarán de precio con respecto a los commodities energéticos y alimenticios.

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  19. Pienso que ya podria ser tarde para posicionarse en oro metales, ya que todavia no ajustaron como lo hicieron el petroleo y los alimentos, a pesar de la sequia.

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  20. no es tarde, y plata tiene mucho recorrido para subir .
    Oro es lo más caro , pero todavía tiene recorrido.
    Saludos

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