Próxima edición: 08/10

martes, 9 de septiembre de 2008

PANORAMA EXTREMO MUNDIAL

Hola a todos.
He estado observando los fenónmenos mundial. Es tiempo del outlook.
He visto como muchos la semana pasada compraron acciones de Fannie y Freddie. Para encontrarse con una baja de mas del 80% el día de ayer.
Hemos citado aquí como Soros estaba atras de Lehman Brothers.
Y aparentemente compró y salió públicamente hace 2 o 3 semanas.
Hoy Lehman Brothers cayó mas del 40% por ciento


Oro ROMPIO ahora los 800$ . Ventas de bancos centrales, manipulación. Ya no importa. El daño técnico ya está hecho.
Dijimos MERVAL se compra con descuento, así fue. Cada vez peor.
Nunca recomendamos acción argentina, solo para el largo plazo hay algunas interesantes, pero nunca para el corto.
Si recomendamos NO COMPRAR Consultatio, y bien que hicimos.

Mientras se hacía uno de los rescates mas grandes de la historia, se aumentaba el agujero fiscal de USA en medio año de deficit fiscal y a las 24 horas caían casi un 50% las acciones de Lehman Brothers, vimos al oro caer con fuerza y al dólar mantenerse estable.

A mi entender, lo que estamos viendo es una posible desaceleración mundial , impulsada por China, pero todavía no estamos seguros. Combinados con "explosiones" sin precedentes en el plano financiero y a la vez la manipulación "sin precedentes" en los commodities.

Eso a su vez, disparó que muchos inversores en hedge funds vayan a recortar posiciones, y estos estén obligados a vender, y así sucesivamente.
Esto es lo que se conoce como "deleveraging".

Dijimos SEPTIEMBRE PELIGROSO , dijimos que en septiembre iba a ver mucho riesgo en los mercados y así fue. Nos anticipamos.
Nadie imaginó que IBA A CAER TODO JUNTO.

La bolsa en USA, el DOW JONES está cerca de los 11 000 . Creo que un 3% mas de baja, y puede haber mayores pérdidas en los mercados del mundo. Precaución.

Próximamente vienen defaults en nuevos instrumentos, commercial real estate, pequeños bancos cayendo...

NO jugar al juego del piso. PARE de PERDER plata queriendo comprar financieras a estos precios. NO es el momento.

Aquellos que esten invirtiendo en oro y plata, o que quieran saber como sigue:

Hay evidencias como expusimos aquí de que 2 bancos de USA vendieron una cantidad gigantesca de plata antes de que comience esta baja.

Para los que tienen memoria, Morgan Stanley ya había hecho "trampa" con el oro...

Oro y plata no van a subir, a no ser que el PETROLEO ACOMPAÑE.

Es probable que el petróleo siga su curso hasta la zona de 80$.

Y los commodities sigan a la baja.

Si quieren ver el "piso" para el oro, plata, resto de commodities, el MERVAL, busquen el piso en el petróleo. Creanme en esto. Estuve viendo el precio del oro y plata como un águila todos los días desde hace meses. EL PETROLEO MANDA.

Cuando se puede dar vuelta el petróleo? No lo sabemos.

Probablemente, si sigue cayendo y sigue habiendo deflación, se empiece a a hablar de baja de tasas de interes, y encontraremos un piso de corto plazo.

Quisiera leer si China realmente va camino a una desaceleración sostenida, es transitoria o no. Eso todavía no lo sabemos.

Tenemos evidencias que los bancos centrales estuvieron vendiendo oro tambien. No creo entonces que no veamos una recuperación en mercados emergentes, en commodities, si no vemos señales claras o medidas de tipo expansivas en lo monetario ( increible no?) que "despierten" a este acuse de deflación y desaceleración por adelantado.

Mientras tanto, vemos a nuestra presidenta criticar a USA porque tienen deficit gigantesco. Pero va a Google y elogia al archienemigo de esa compañía, que es Bill Gates.
Este tipo de cosas, me hacen acordar a nuestro nefasto ex presidente De la Rúa, que confundía las puertas de salida, se equivocaba de canal y de nombre de esposa del conductor en conocido programa televisivo en Argentina.


Estados Unidos sumó rápidamente medio año de deficit con todas estas crisis o mas, eso no lo sabemos. Probablemente sea mucho mas.
Mientras tanto el deficit en USA va camino a medio trillón de dólares para el año que viene.
El deficit aumenta 1.6 billones por día.
Vean el Reloj del deficit aquí :
http://www.brillig.com/debt_clock/

Dijimos en este blog "alguien tiene que poner la plata". Así fue.
Gross metía presión y salieron a rescatar Fannie y Freddie. Pobres los accionistas. Pobres los contribuyentes. Más desastre para el largo.


Tema entonces importantes:
*DOW EN ZONA DE MAYOR RIESGO SI SE ACERCA A LOS 11.000
*Merval >>> se compra con descuento ya lo dijimos. Tal vez haya que entrar al Merval cuando "deje de caer" el petróleo y China haya signos de que la desaceleración no va a ser tan importante.
*No compraría financieras en el corto plazo. Hay mas frentes de tormenta.
*Empresas mineras: ya están por el piso, y pueden seguir cayendo acompañando al petróleo. Esperar a que se recupere el petróleo para comprar oro y plata en el largo plazo pero asignar un 10% de los ahorros a estos metales para los próximos 5 - 10 años de horizonte.

*Seguir al petróleo es la clave.

Saludos


2 comentarios :

  1. Estaba releyendo este posteo. Es una maravilla.

    Kco

    ResponderEliminar
  2. gracias kco, estaba releyendo este post culpa tuya y se dio todo tal cual. menos mal si no , no me vienen a visitar !
    Gracias por el apoyo constante.

    ResponderEliminar

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