Próxima edición 10/04

martes, 2 de septiembre de 2008

Panorama Argentina -USA y RIBE

Hola a todos.
Escribo para decir lo siguiente:

El pago al Club de París en este momento, en este preciso instante, es una muestra de que hay problemas en el futuro para Argentina.
La última noticia que había tenido que digerir es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Nación para permitir préstamos que de otra manera estaban prohibidos por ley.
No fue así como se destruyeron bancos provinciales?
En USA se calificó como "un primer paso"... y la bolsa cerró en baja y con cautela. Precaución. Puede ser síntomas de tormenta por delante.
Sale a Bolsa Ribeiro ( RIBE). No me entusiasma el negocio, no creo que lea el balance y tampoco me pronuncie al respecto, salvo algún lector esté por invertir y nos pida una opinión.
Avisamos aquí de Consultatio (CTIO) y dijimos "no compren" . Así fue, ahi está en 2,70$ ...
RIBE no entusiasma el negocio. Pero si están interesados, favor de enviar mail. Hay cientos de empresas para elegir... para que RIBE no?
Ya dijimos "Argentina se compra con descuento" desde mayo, y estamos en septiembre y se cumplió.
El panorama para acciones en USA y Argentina en septiembre, es malo.
No hay drivers alcistas. Y septiembre, estadísticamente es un mes malo para USA.
Oro muestra fuerte demanda en India, pero el precio sigue planchado.
Si no supere con fuerza la zona 840-850$, pero sigue sosteniéndose en estos precios, entonces veremos commodities en baja o lateralizando por muchos meses por venir.
Ahora hay preocupación por la crisis crediticia que pueda generar las tarjetas de crédito, mas el cierre del fondo de Lehman Brothers.
El piso en financieras de USA todavía no llegó, no se apuren.
Es mejor comprar cuando "empiecen a salir todas juntas" que tratar de "atrapar un cuchillo que cae del cielo".

Oro y plata: tenemos en estas 3 semanas que observar el comportamiento. Las importaciones de oro en India han aumentado considerablemente, aunque no han despertado de ninguna manera al precio del oro.

Creo que en el 2008 , muchos inversores en Argentina, encontrarán que habran perdido contra la inflación al haber invertido en acciones del Merval.
Y que están haciendo los super ricos?
Bueno , segun HSBC, hubo un cambio hacia buscar posiciones mas liquidas, o bien, preferir el cash.
Yo creo que estamos viendo ante nuestros ojos un cambio en el paradigma.
Sobre todo, USA y Wall Street ya no es un lugar "excelente" para ser inversiones "per se", sino que también puede ser un lugar peligroso y corrupto.

Aconsejo aquellos lectores que al querer comprar una acción, sean muy conservadores, compren flujos de fondos, compren dividendos, compren empresas cuyos gráficos muestren fortaleza, recompra de acciones, expansión de negocios y no jueguen a juegos del piso.
Cuando decidí mi última adquisición, volví a las bases de ReyMidas. Mi exito es comprar gangas. No jugar juegos.
Y es es lo que van a obtener de este blog , nada mas.
Cuando avisé de VLCCF, vi una empresa estable pagando el 10% de dividendos y con tendencia sólida. Lotes subvaluados.
Busquen empresas sólidas, y desconfíen de los balances. Comparen con empresas del mismo sector y vean si la realidad que aplica a esa compañía, también aplica para compañías del sector.
Finviz.com ha desmostrado ser una herramienta muy util para esto.

En el caso de no ver una recuperación sólida de oro y plata en las próximas semanas, reiteramos nuestra recomendación de considerar salir de empresas mineras y posicionarse en oro y plata físicos con un plazo superior al menos 6 meses de horizonte. Y destinar al menos 10% del portfolio a oro y plata.

Esperen recibir en este blog, mas empresas subvaluadas y solidas como:
FDP ( subió 15% desde el piso marcado)

HYGS ( subió hasta 180% )
LCAV ( subió 20% en una semana)
FSTR ( cerré posición en el spread, aunque onsidero que es buen papel para el largo)

Con respecto a HL, tengo reservas para el corto plazo. Considero que es un excelente vehículo para el mediano plazo.
Pero en el corto plazo, si no vemos una recuperación, hay que salir de empresas mineras y volver a entrar cuando el oro y plata muestren mas fortaleza. O dejarlo para el largo plazo en el caso de que no acuse subas en las próximas 3 semanas.

Saludos,

ReyMidas



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