Próxima edición: 13/11

domingo, 29 de junio de 2008

TENARIS 2008-2009: le gana al oro?

Hoy estuve posteando ideas acerca de Tenaris(TS), y como es la opción en materia de ajuste por "inflación psicológica".
Expuse en un gráfico que Tenaris "perdió contra la inflación" en el primer trimestre del 2008, si uno compara su evolución con GLD.Luego a partir de abril Tenaris se acelera.Tengo mis dudas de que Tenaris pueda superar a ORO para los próximos meses.
Vean esto:
http://finance.yahoo.com/echarts?s=TS#chart1:symbol=ts;range=ytd;compare=ts+gld;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined

clickear en YTD ( desde comienzo de año hasta ahora)

En un mercado "oficialmente bearish" como dicen algunos medios, mas con el proceso de destrucción de dolar, la competencia entre "quien es mejor para escaparle al dolar" : oro o petróleo.Recordar que hay reunión del Banco Central Europeo , que de subir las tasas, generaría mas perdida del valor del dolar, y por ende , nuevas subas del oro y plata, como también petróleo.Aunque en un contexto de desaceleración económica mundial, la demanda del petróleo va a ir siendo tacleada. Los márgenes de Tenaris, a mi entender, también en un contexto estanflacionario.Ahora el proceso de "currency debasement" en marcha y acelerándose por parte de inversores extranjeros, a mi entender, y por cierto de Marc Faber ( el hombre que predijo el crack del 87) , traería que el oro vuelva a sus máximos de marzo de manera acelerada. Las dos semanas próximas son esenciales para ver esta hipótesis que construimos en este análisis de hoy.
No creo que Tenaris entonces, pueda seguirle el ritmo al oro en el corto plazo.Pero veremos como evoluciona en el segundo trimestre y fundamentalmente en las próximas 2 semanas. El dolar puede mostrar fortaleza si el BCE decide "hacer la plancha frente la inflación" y no subir la tasa.
Aprovecho para RECOMENDARLES FUERTEMENTE que vean la entrevista de CNBC a Marc Faber.Resume la visión macro de TODO LO ESCRITO EN ESTE BLOG DESDE MAYO. Pero de la mano, de el hombre que predijo el crack del 87, vuelvo a repetir.
http://www.cnbc.com/id/25406894
No tiene desperdicio.
Creo que con que vean ese video de CNBC, me quedo tranquilo por esta mañana de domingo.
Recuerden alertarmos desde mayo: DOS MESES ANTES de estas semanas bearish. DIJIMOS NO LES CREAS UNA Y OTRA VEZ.AHORA SE EVIDENCIA. Y temo que si el BCE sube la tasa y se pronuncia muy HAWKISH contra la inflación, el dolar pueda colapsar.
Entiendo que Paulson, secretario del Tesoro estadounidense, salió corriendo, y se fue a reunir con ellos ( BCE) antes de la reunión, dos días antes... http://uk.reuters.com/article/marketsNewsUS/idUKL2745384320080627
( "NO ME DEJES EN BANDA HERMANO, NO ME VAYAS A SUBIR LA TASA POR FAVOR !! JAJAJAJ")Me da la sensación que el Tesoro estadounidense esta un poco desesperado por salvar al dolar.
"Por favor por favor, aumenten la producción de petróleo que se me cae el dólar!!"
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN2330079320080624
Ultimamente , leo en google news, movimientos que exhiben desesperación por parte de Paulson. No es para menos.
Por lo que en ese contexto, ver si "Tenaris se la banca" contra el oro va a ser interesante, en el medio de un clima bearish. O contra silver.En Argentina es el papel más dinamico que existe, sosteniendo al Merval, nuestra bolsa local, con su suba extraordinaria del 67% en lo que va del año.

Yo apuesto a que no, ya saben " duermo sobre un colchón de plata".
PD: El momento de Humor del Reymidas. La hora de La Pavada :

Lector: "Reymidas, sos re pesado con la plata y el oro!"

RM: " jaja, si, pero no tengo razón desde mayo"

Lector : "bueno si! pero por la plata, estas como loco. Pero no , no es amor, lo que tu sientes...se llamá obsesión!"

RM: y si...si quieren saber lo que le canto a la plata por las noches, vean este video youtube...
http://www.youtube.com/watch?v=FZMWNu8APl4

ReyMidas

Bargain Hunter

Sic Semper venalicium tyrannis.

PD2: tuve agradecimientos en el foro de CTIO , por parte de algunos. Les agradezco, sobre todo a Guillote.


http://www.ravaonline.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=185&sid=c137b46e152d165012d779d3499da6c2

1 comentario :

  1. con respecto a la evoluciòn comparativa tomamos a partir de este momento y veremos la evolución contra papeles relacionado al oro.
    Voy a compar a fin de año Tenaris contra HL, PAAS, SLV y GLD,CDE,USO


    Me encantará ver quien ganó la carrera.

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