Próxima edición: 10/09

domingo, 25 de mayo de 2008

Fresh del Monte (FDP): alimenticia barata?

Hola a todos. Hoy quiero hablarles de Fresh del Monte Produce Inc (FDP)
Cotiza en USA. Empresa alimenticia global líder en el negocio de frutas particularmente. Con negocios en USA, Medio Oriente, Sudamerica, Europa y Asia.
Una empresa interesante, su historia nace en 1892.

No voy a recomendar comprar esta acción, solo que ha caído en mi radar y la quiero exponer. Considero que puede ser un excelente papel para el largo plazo. Hoy con P/E menor a 10 la convierte en una de las empresas alimenticias mas baratas que puede haber en USA.

Empresa integrada verticalmente, tiene sus campos ( también en Argentina) , sus barcos y sus sistemas de logística integrados.

Algunos de sus clientes, son Mc Donalds, Walmart, Nestle, entre otros.

Empresa creciendo fuerte en Medio Oriente y que busca expandirse en Asia.

Con impacto de aumento de precios en fertilizantes y costos de combustible record, a logrado presentar balance mas que aceptable.

Negocios de la compañía :

*granos
*bebidas
*helados
*frutas
*vegetales
*comidas preparadas
*etc

Con utilidad neta aceptable, pero reduciendo deuda ( 20% de reducción entre 2006 y 2007):

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=108461&p=irol-fundBalanceA

Queda demostrado que el éxito de esta empresa, al leer últimos 2 balances, está garantizado por:

1) reasignar volumenes de producción a plazas que ofrezca mejor precio en un contexto de creciente demanda por alimentos y precios en alza
2) traslado de precios
3) control de costos y estrategias que permitan maximizar ingresos por diferencias cambiarias en un contexto de un dólar cayendo, con precios de petróleo y fertilizantes en valores record.


Distribuciòn del primer trimestre del negocio ( ventas netas 1Q 2008):

46% Norteamerica
33% Europa ( donde se benefician por la suba del euro)
10% Asia
7% Medio Oriente ( mismo trimestre año anterior explicaba solo el 4% de las ventas netas, están creciendo fuerte en Medio Oriente. Recientemente recibieron un premio de calidad por Mc Donalds por los productos colocados en Medio Oriente donde suministran , oficinas centrales en Dubai. También recibieron premio como mejor empresa de comidas enlatadas de los Emiratos Arabes Unidos)

La demanda en general está alcista para todas las regiones en las que operan. Pero hay muchas oportunidades en Asia y Medio Oriente que hacen a este papel interesante a seguir.

El mismo CEO de la compañía explica que en una de sus líneas, la clave ha sido transferir precio a sus clientes ( ver ultimo conference call 1Q 2008)

Desde el 2003 al 2008, los activos de la empresa subieron un 48%., siempre con un nivel de deuda bajo.

Esta empresa con excelente contexto a favor y en expansión puede resultar un papel EXPLOSIVO.
Estamos en una tendencia bullish para los alimentos por varios años.
La acción, está volviendo a su mínimo de noviembre 2007, desde donde tuvo un rally bastante importante.

El grafico por AT no me gusta. Comprar mas abajo puede ser mas interesante.
Pero como estoy en plan de compartir tráfico con mi amigo ROCCA, le voy a pedir que se postee un analisis.

Valor de cierre 29,43$. Valor de libros 21-22$
P/book ratio: 1,33
En el caso de que el petróleo pierda terreno, este papel debería anticipar mejora en la cotización.
He leido todo el sitio (www.freshdelmonte.com).
Les recomiendo vean la estructura del negocio , sus campos en Chile, centro América. Las 4200 hs que compraron en Argentina a fines de los 90`s y como expandieron su negocios en Medio Oriente , Asia, etc.)

Y sin duda a largo plazo, es un acción que merece un lugar en el portfolio.

Pero, considero que puede seguir perdiendo un poco mas de terreno el papel por AT. No les digo COMPREN el papel, sino ANALICENLO y PONGANLO EN EL RADAR. Es una de las empresas alimenticias mas baratas de USA y es digna ponerla en el radar.
Los invito a realizar sus comentarios y análisis y pueden votar en la encuesta disponible en el blog acerca del papel


Próximamente en 2 semanas, voy a postear una empresa ALTAMENTE INTERESANTE de una compañía de energía alternativa que sorpresivamente avanza rápido y en silencio y que puede generar resultados explosivos : hidrógeno.


Realmente este papel , es una "ganga" si logra mejorar sus costos de transporte , produccion , y trasladar precio como vienen haciendo. La expansión en Asia y Medio Oriente en los próximos trimestres puede confirmar esto.

Espero sus comentarios al respecto de este papel en la encuesta.

Saludos para todos y que comiencen bien la semana


ReyMidas
Bargain Hunter

6 comentarios :

  1. Creo que el momento para entrar no es ahora.
    Hay que esperarla mas abajo. USA en baja seguramente esta semana.

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  2. idas querido, para cuando las minas en bolas?, al menos una foto de la colita de la anderson o de la cirio, ahi esta una encuesta quien tiene la mejor cola, que te parece?

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  3. SIGUE LA TENDENCIA A LA BAJA.
    EN 21$ LA COMPRARÍA PARA EL LARGO PLAZO!!!

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  4. muestra solidez donde marcamos alrededor de 21-22$
    interesante para el largo, pero estamos en etapas de turbulencias.

    http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/bush-y-fdp-no-les-creas-ii.html

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  5. VER ULTIMAS NOVEDADES AQUI:

    http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/fresh-del-montefdp-10-en-dolares-en-5.html

    ResponderEliminar
  6. recomendamos , llego la hora y subio 17% en diez dias.
    valió la pena esperar.
    CASO CERRADO
    http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/08/recomendamos-fdp-subio-17-en-10-dias.html

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